Die geplante Fusion von Borealis und Borouge nimmt konkrete Formen an. Wie finanzen.net berichtete, stehen die beiden Unternehmen unter der Bedingung letzter rechtlicher Schritte kurz davor, ein Joint Venture zu gründen. Borealis, das zu 75% der OMV gehört, und Borouge, das zu 54% dem Staatskonzern Adnoc aus Abu Dhabi gehört, wollen unter dem neuen Namen Borouge Group International zusammenarbeiten. OMV und Adnoc werden in der neuen Gesellschaft jeweils knapp 47% der Anteile halten.
Ein zentrales Element der Fusion ist die geplante Akquisition von Nova Chemicals für etwa 9 Milliarden Euro. OMV plant, 1,6 Milliarden Euro in das Joint Venture zu investieren. Borealis ist als Anbieter von Polyolefin-Lösungen bekannt und hat einen starken Fokus auf Recycling. Die Produkte reichen von Schläuchen über Verpackungen bis hin zu Folien und Gehäusen von Haushalts- und Elektronikgeräten.
Details zur Vereinbarung
Zusätzlich wurden die wesentlichen kommerziellen Bedingungen für die Kombination der Polyolefin-Geschäfte von OMV und ADNOC festgelegt, wie omv.com mitteilt. Die neue Gesellschaft, die ebenfalls Borouge Group International heißen wird, soll als Plattform für potenzielle Wachstumsakquisitionen im Polyolefin-Sektor dienen. OMV und ADNOC werden gleichberechtigte Anteilseigner mit gemeinsamer Kontrolle über die Joint-Venture-Gesellschaft sein.
Die Übernahme von NOVA Chemicals erfolgt über einen Kaufvertrag im Wert von 9,377 Milliarden USD, der zwischen Mubadala und ADNOC abgeschlossen wird. OMV plant eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,608 Milliarden Euro zur Finanzierung der neuen Gesellschaft. Weitere Strukturen beinhalten, dass Adnoc das Recht erhält, den Vorsitz des Aufsichtsrats zu ernennen, während der Vorstand einstimmig gewählt wird. Die neue Gesellschaft wird voraussichtlich auch an der Abu Dhabi Securities Exchange sowie der Wiener Börse gelistet.
Die Akquisition wird mit einer Brückenfinanzierung vorbereitet, die später durch eine Kapitalerhöhung refinanziert werden soll, ohne direktes Mitwirken von OMV oder ADNOC. Zudem wird die bestehende Dividendenpolitik von OMV bis zur Vollziehung der Transaktion unverändert bleiben, mit einer Überprüfung nach 2025.
